Vermögensberater (m/w/d)

About us

Wir vom XING TalentService unterstützen unseren Kunden PSD Bank Nürnberg , bei der Suche nach einem Vermögensberater (m/w/d).

"Mehr Wir für Dich" – dieses Motto prägt die Unternehmenskultur der PSD Bank Nürnberg. Als eine der größten Genossenschaftsbanken steht die PSD Bank für höchste Qualität in der Betreuung von rund 150.000 Privatkund:innen. Diese erfolgt online, telefonisch sowie persönlich an insgesamt sieben Standorten, mit dem Anspruch, Menschen in allen finanziellen Lebensphasen kompetent zu begleiten.

Grundlage dieses Erfolgs sind die rund 300 Mitarbeitenden, die mit ihrem Engagement, ihren individuellen Ideen und ihrem fundierten Branchen-Know-how seit über 85 Jahren zum nachhaltigen Wachstum der PSD Bank Nürnberg beitragen. Vielfalt, Nähe und Verantwortungsbewusstsein sind fest in der Unternehmenskultur verankert.

Die Überzeugung dabei ist klar: "Wir" beginnt mit Dir.

Tasks

Kundenberatung & Vermögensbetreuung

• Ganzheitliche Anlage- und Vermögensberatung für vermögende Privatkund:innen ab 251.000 € bis in den Millionenbereich

• Betreuung eines fest zugeordneten A-Kunden-Segments

  (Bei sehr hohen Vermögen (z. B. 4 Mio. €) werden selbstverständlich auch alle zugehörigen Familienmitglieder unabhängig vom Einzelvolumen vollumfänglich betreut)

• Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung langfristiger, vertrauensvoller und ertragreicher Kundenbeziehungen

• Durchführung von ca. 2–3 qualifizierten Beratungsgesprächen pro Tag (vor Ort und nach Absprache im Homeoffice)

• Fokus ausschließlich auf Anlage- und Vermögensberatung:

  (Kein Girokonto-Neugeschäft, Keine Schließfächer, Keine administrative Nachbereitung)

Wertpapier- & Edelmetallgeschäft

• Beratung im standardisierten und individuellen Wertpapiergeschäft

• Auftragsannahme für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren

• Beratung im Edelmetallgeschäft

• Beantwortung allgemeiner Fragen rund um den Wertpapierbereich

• Durchführung von Risikoaufklärung sowie Sicherstellung der Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben (insb. WpHG)

Vertrieb & Beziehungsmanagement

• Identifikation und Nutzung von Cross-Selling-Potenzialen

• Umsetzung eigener Vertriebs- und Kundenmaßnahmen

• Mitwirkung bei Marketing- und Verkaufsförderungsaktionen

• (Gezielte) Akquisition von Neukunden und neuen Mitgliedern im hochwertigen Privatkundensegment (ohne Kaltakquise oder Nachtelefonieren)

Service, Qualität & Zusammenarbeit

• Umsetzung von Serviceleistungen gemäß interner Qualitätsstandards

• Aktive Informationsbeschaffung sowie strukturierte Weitergabe relevanter Informationen

• Entgegennahme und Bearbeitung von Kundenanliegen und Beschwerden auf professionellem Niveau

• Enge Zusammenarbeit mit der Vertriebsassistenz, die die komplette Nachbereitung übernimmt und sämtliche Backoffice- und administrativen Aufgaben abwickelt

• Mitarbeit im Vorschlagswesen zur kontinuierlichen Optimierung von Prozessen und Abläufen

Profile

• Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) sowie mehrjährige, erfolgreiche Erfahrung in der Beratung anspruchsvoller Privatkund:innen

• Weiterführende qualifizierende Ausbildung (z. B. Bankfachwirt (m/w/d)) oder ein bankbezogenes Studium

• Nachweisbare Expertise in der ganzheitlichen Vermögens- und Anlageberatung

• Ausgeprägte Vertriebsstärke kombiniert mit einem hochwertigen, bedarfsorientierten Beratungsansatz

• Souveränes, verbindliches und professionelles Auftreten auf Augenhöhe mit vermögenden Kund:innen

• Sehr gute kommunikative Fähigkeiten, diplomatisches Geschick sowie hohe soziale Kompetenz

• Eigenverantwortliche, strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise

• Ausgeprägte Diskretion, Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an persönlicher Integrität

What we offer

• 13,5 Gehälter inkl. Urlaubs-, Weihnachts- und zusätzlichem Urlaubsgeld im Mai

• Vermögenswirksame Leistungen (40 € monatlich) sowie betriebliche Altersvorsorge

• Zeitwertkonto für Sabbatical oder früheren Renteneintritt

• 30 Tage Urlaub plus zusätzlich frei am 24. und 31.12., halber freier Tag am Geburtstag sowie Faschingsdienstag

• Bezahlter Arbeitstag für ehrenamtliches Engagement ("PSD Miteinander engagiert")

• Kostenloses Deutschlandticket oder Zuschuss in Höhe des Deutschlandtickets für einen Parkplatz vor Ort

• Zentrale Lage der Filiale mit sehr guter ÖPNV-Anbindung

• Betriebliches Gesundheitsprogramm "Mehr Fit für Dich" mit 200 € Gesundheitsbudget pro Jahr (z. B. Fitnessstudio, Therme, Gesundheitsangebote)

• Moderner, ergonomischer und gut ausgestatteter Arbeitsplatz

• Eigenes Büro, Bürohunde willkommen und familienfreundliches Umfeld (Kind kann bei Bedarf mitgebracht werden)

• 100 % DU-Kultur, kollegiales, generationenübergreifendes Team

• Zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie attraktive Entwicklungsperspektiven in einem innovativen, zukunftsorientierten Unternehmen

Contact

Ihre Ansprechperson:

Annika Kochanski

E-Mail: annika.kochanski@xing.com

Das klingt spannend?

Buchen Sie sich gerne direkt einen Termin für einen Austausch und senden mir in diesem Zuge Ihr XING-Profil oder CV zu.https://outlook.office.com/book/AnnikaKochanski@xingag.onmicrosoft.com/…