Client Relationship Manager (m/w/d)

Client Relationship Manager (m/w/d) Festanstellung, Voll- oder Teilzeit • Pullach

Die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe ist in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und -vertrieb einer der führenden bankenunabhängigen Anbieter im deutschsprachigen Raum. Seit der Firmengründung im Jahr 1974 haben wir unser Renommee als zuverlässiger Partner privater und institutioneller Kunden kontinuierlich ausgebaut. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz sind derzeit rund 200 Mitarbeiter beschäftigt.

IHRE AUFGABEN

• Unterstützung der Vertriebsmitarbeiter in allen administrativen und organisatorischen Aufgaben sowie in der Vor-/Nachbereitung von Kundenterminen
• Schriftliche und telefonische Bearbeitung und Beantwortung von Kundenanfragen
• Erstellung und Aufbereitung von Präsentationen für die Vertriebskollegen und Vertriebspartner
• Interne Abstimmung mit Fachabteilungen (Research, Fondsmanagement) zur Aufbereitung von aussagekräftigen Vertriebsunterlagen
• Organisation von Vertriebsaktivitäten (z.B. Mailings, Events, Webkonferenzen)
• Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen in Abstimmung mit dem Bereich Kommunikation und Marketing
• Pflege und Weiterentwicklung des Datenbestandes im CRM-System
• Erstellung und fortlaufende Erweiterung von aussagekräftigen Wettbewerberanalysen

IHR PROFIL

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Investmentfonds- oder Bankkauffrau/-mann oder Studium
• Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in der Vertriebsunterstützung, Kundenberatung oder im Kundenservice im Investmentfondsvertrieb
• Gute Kenntnisse der Finanzprodukte und Kapitalmärkte
• Kommunikationsstärke und Qualitätsbewusstsein sowie eine serviceorientierte, selbständige, strukturierte und teamorientierte Arbeitsweise
• Gute Kenntnisse im Umgang mit dem MS-Office-Paket (insb. Excel und PowerPoint)
• Hohe Affinität zu neuen Medien, digitalem Service und moderner sowie zielgruppengerechter Kundenkommunikation
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

DAS BIETEN WIR

• Intensive Einarbeitung, regelmäßige Mitarbeitergespräche und vielzählige Weiterbildungs- sowie langfristige Entwicklungsmöglichkeiten
• Vergütung & Benefits: attraktives Gehaltspaket mit Erfolgsbeteiligung, betrieblicher Altersvorsorge sowie Mitarbeiterangebote (Corporate-Benefits, JobRad, JobTicket), ein Betriebsrestaurant am Firmenstandort und regelmäßige kostenfreie Mittagsverpflegung
• Teamspirit: Es erwartet Sie ein tolles Team, in dem ehrlich, verlässlich und auf Augenhöhe miteinander gearbeitet und kommuniziert wird
• Hands-On Mentalität: Freude und Motivation am Mitgestalten
• Handlungsfähigkeit: flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Work-Life-Balance: flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten